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当前轮胎行业的发展状况及展望

点击数:79  发布时间:2021/10/13 10:29:48

当前轮胎行业的发展状况及展望

中橡轮胎分会秘书长  史一锋

2021年上半年,我国轮胎行业面对复杂多变的国内外市场环境,攻坚克难砥砺奋进,经济运行持续稳定恢复。据国家统计局公布的数据,上半年橡胶轮胎外胎产量累计同比(下同)增长32.1%,其中子午线轮胎产量增长31.5%。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计,重点会员企业综合外胎产量增长29.7%,子午胎产量增长30.2%,轮胎销售收入增长23.3%,轮胎出口交货值增长25.8%,发展趋势和国家统计局数据基本一致。上半年国内轮胎行业生产经营特点是:一季度生产和销售反弹强势,但从二季度开始一些经济指标环比下跌严重,且原材料价格出现大幅波动上扬、市场受阻现象明显、消费总体不旺,造成行业盈利状况出现较严重下滑,产能结构性过剩问题尤为突出。为此,中国橡胶工业协会及轮胎分会引导行业和企业坚持创新发展、绿色发展和高质量发展,稳中求进、稳中提质、稳中向好,凝心聚力迎风破浪。

一、上半年轮胎行业经济运行情况

1.纳入轮胎分会统计的重点会员企业情况

1)产销均保持较高增长

我国轮胎企业在国内外生产基地的产量、销量都保持高增长,各品种产销量累计指标均高于2019年同期10多个百分点,特别是一季度创出历史同期新高,3月份全钢胎产量创出单月历史纪录;另外,非公路轮胎受采掘业发展带动,比重增加迎来发展良机。但是,上半年原材料价格上扬和二季度内需市场连续受阻,也给企业资金周转和盈利带来较大挑战,2021年轮胎企业利润1-3月同比增长74.71%1-6月同比增长仅2.08%,下降了近73个百分点,上半年行业企业亏损面在26.5%

39家重点会员企业主要经济指标情况见表1

1  39家重点会员企业主要经济指标情况      

项目内容

202016

6月环比

%

6月同比

%

2020年上半年同比 %

2019年同比 %

现价轮胎产值/亿元

1009.12

-6.50

3.66

22.65

9.7

综合外胎产量/万条

26456.68

-5.81

9.53

30.22

19.1

其中:国内工厂产量/万条

23629.66

-5.97

7.95

29.74

17.6

子午胎总产量/万条

25005.25

-6.07

10.02

30.70

19.0

其中:国内工厂子午胎产量/万条

22182.01

-6.27

8.39

30.25

17.4

TBR总产量/万条

6469.22

-5.63

-0.42

25.64

19.5

其中:国内工厂TBR产量/万条

5922.33

-5.59

-3.66

23.48

14.5

PCR总产量/万条

18536.04

-6.22

14.19

32.57

18.9

其中:国内工厂PCR产量/万条

16259.67

-6.52

13.56

32.90

18.5

斜交胎总产量/万条

1451.43

-1.06

1.62

22.47

20.3

其中:国内工厂斜交胎产量/万条

1447.65

-1.05

1.50

22.45

20.1

出口轮胎交货量/万条

12257.05

8.73

18.16

31.79

10.1

其中:子午胎交货量/万条

11794.59

8.86

17.50

31.89

10.0

出口轮胎交货值/亿元

382.08

11.41

20.06

25.78

6.8

轮胎销售收入/亿元

991.81

-2.40

5.54

23.29

9.4

存货/亿元

242.60

7.77

24.91

24.91

17.6

综合外胎销量/万条

25173.69

2.62

4.74

26.77

17.8

其中:子午胎销量/万条

23718.28

1.90

4.97

27.28

15.8

总出口轮胎交货量占总产量/%

46.33

--

--

--

--

出口子午胎交货量占其产量/%

47.17

--

--

--

--

2)二季度开始内需不旺环比大幅下降

一是由于今年内需替换市场消费总体不旺;二是由于去年底和今年一季度产能过大释放市场承载有限,从二季度开始无论是全钢胎还是半钢胎生产环比都呈较大下降态势,并可能延续至三季度中旬。

二季度子午胎生产企业产量环比情况

企业属性

全钢子午胎产量环比/%

半钢子午胎产量环比/%

4月

5月

6月

4月

5月

6月

国有

-4.6%

-1.7%

-1.8%

1.4%

-6.3%

-4.5%

民营

-1.8%

-10.4%

-8.4%

-4.8%

-1.5%

-9.7%

外资

-8.7%

-11.6%

-10.6%

-8.9%

-1.2%

-2.2%

3)优势企业产能负荷相对平稳抗压能力较强

内外资优势轮胎企业由于具有资金充裕、融资成本相对较低、原材料采购成本也相对较低、产品结构比较合理、销售渠道优势明显等优势,累计产能负荷基本保持平稳在90%,一定程度上抵消了部分成本波动影响,抗压能力强。从统计数据分析,有48%的半钢胎生产企业、28%的全钢胎生产企业二季度产量低于一季度;国内一般性工厂6月份开工率基本在60%左右,有的甚至在50%以下,情况十分罕见。

4)“走出去”轮胎企业发展稳定向好

上半年,7家“走出去”轮胎企业海外基地综合外胎产量2827万条,增长34.4%。其中,全钢胎产量547万条,增长55.0%;半钢胎产量2276万条,增长30.2%。出口量2582万条,增长30.2%;出口值91亿元,增长26.1%。上半年海外基地销售收入占行业总收入的9.1%

2.轮胎出口稳定增长

1)轮胎出口强势增长

全球经济持续复苏带动了外部需求增加,给我国轮胎出口带来利好。从国家海关总署公布数据看,轮胎进出口均稳中向好,进出口总量均为两位数较大增长,其中半钢胎增幅高于全钢子午胎,轮胎出口交货值增幅高于出口交货量,主要原因是运费上涨因素作用,轮胎出口平均单价实际上涨有限。与疫情前2019年上半年出口量累计同比增量十分明显,小客车轮胎增长9.2%,卡客车轮胎增长6.9%

          3   202116月中国汽车轮胎进出口情况

产品编码

进出口

内容

本期

累计

同期

累计

6月环

%

6月同比 %

上半年累计

同比 %

小客车轮胎40111000

出口

重量(万吨)

113.5

80.7

13.3

36.9

40.7

金额(亿美元)

29.4

20.3

14.0

47.9

45.0

平均单价(美元/千克)

2.60

2.52

--

--

--

进口

重量(万吨)

5.1

4.2

20.8

13.4

19.8

金额(亿美元)

3.3

2.5

48.5

45.6

31.2

平均单价(美元/千克)

6.63

6.05

--

--

--

客货车轮胎40112000

出口

重量(万吨)

179.9

137.2

17.3

22.2

31.2

金额(亿美元)

37.1

27.51

17.1

34.6

34.9

平均单价(美元/千克)

2.06

2.01

--

--

--

进口

重量(万吨)

0.8

0.9

45.9

-31.9

-11.9

金额(亿美元)

0.3

0.4

47.2

-21.8

-14.0

平均单价(美元/千克)

4.22

4.33

--

--

--

合计

出口

重量(万吨)

293.5

217.8

15.7

27.5

34.7

金额(亿美元)

66.5

47.8

15.7

40.2

39.2

进口

重量(万吨)

5.8

5.1

23.8

3.7

14.3

金额(亿美元)

3.6

2.9

48.4

35.0

25.3

2)轮胎出口各大洲分布情况

北美洲、南美洲、亚洲、欧洲等传统市场表现出色,南美洲恢复情况较好,乘用车轮胎恢复情况好于卡客车轮胎。欧洲和亚洲仍是国内乘用车轮胎出口的主要市场,占国内乘用胎出口总量的60%以上;亚洲、北美洲和非洲是卡客车轮胎出口的关键市场,占国内卡客车轮胎出口总量的75%以上。从上半年情况看,我国轮胎企业敏锐捕捉住了市场机会,迅速响应国内国际市场需求,我国轮胎产品在国际市场仍然深受欢迎。

     4  202116月小客车轮胎出口情况

出口地区

重量/万吨

占比/%

金额/亿美元

占比/%

同期累计

本期

累计

同比/%

同期累计

本期

累计

同期累计

本期

累计

同比/%

同期累计

本期

累计

欧洲

29.1

35.0

20.3

36.1

30.9

7.44

9.47

27.3

36.6

32.2

亚洲

24.4

33.8

38.5

30.3

29.8

6.22

8.82

41.6

30.6

29.9

北美洲

10.5

16.2

54.4

13.0

14.2

2.65

4.14

56.3

13.0

14.1

南美洲

5.5

12.2

120.8

6.8

10.7

1.28

2.88

124.6

6.3

9.8

非洲

7.0

10.3

46.4

8.7

9.1

1.61

2.44

51.3

7.9

8.3

大洋洲

4.1

6.0

47.6

5.1

5.3

1.10

1.71

55.1

5.4

5.8

总计

80.7

113.5

40.7

100.0

100.0

20.31

29.46

45.0

100.0

100.0

         5  202116月客货车轮胎出口情况分大洲

出口地区

重量/万吨

占比/%

金额/亿美元

占比/%

同期累计

本期

累计

同比/%

同期累计

本期

累计

同期累计

本期

累计

同比/%

同期累计

本期

累计

亚洲

53.3

71.7

34.5

38.9

39.9

10.60

14.49

36.8

38.5

39.1

非洲

30.7

33.4

8.8

22.4

18.6

5.86

6.64

13.3

21.3

17.9

北美洲

23.0

31.7

37.5

16.8

17.6

4.79

6.77

41.4

17.4

18.2

南美洲

11.1

19.5

75.3

8.1

10.9

2.17

3.92

80.6

7.9

10.6

欧洲

12.4

15.4

24.6

9.0

8.6

2.69

3.47

28.7

9.8

9.3

大洋洲

6.6

8.1

24.0

4.8

4.5

1.41

1.83

29.7

5.1

4.9

总计

137.2

179.9

31.2

100.0

100.0

27.51

37.11

34.9

100.0

100.0

      3)轮胎出口贸易方式悄然发生变化

目前轮胎出口贸易方式虽然仍以进料加工贸易方式为主,但一般贸易方式出口占比明显升高。其原因是,天然橡胶进料加工手册核销手续繁琐、隐形管理成本和法律风险高昂,更使企业难以承受。因此,一些一流内外资轮胎企业都宁愿走一般贸易方式出口,很多出口型轮胎企业宁愿采购进口混合胶,也实行一般贸易方式出口。目前,卡客车轮胎通过一般贸易方式出口量的占比增长了8.4%,乘用车轮胎一般贸易方式出口量的占比增长了3.3%。进料加工贸易中,天然橡胶进口手册据实核销方式看似公平科学,实际给企业和海关带来很多隐性问题。

3.上半年汽车生产呈现高增长利好轮胎配套

1)汽车产销总体增长较快但呈回落迹象

据中汽协统计,上半年我国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,分别增长24.2%25.6%;与2019年同期相比,产销分别增长3.4%4.4%。但是,6月份汽车产销量继5月份后继续呈现明显回落,环比下降4.8%,同比下降16.4%。其中,乘用车主要受芯片供给不足影响,而商用车则与排放标准切换密切相关。

2)卡客车产销前高后低后劲不足

上半年商用车产销完成272.0万辆和288.4万辆,分别增长15.7%20.9%,为全钢胎配套作出较大贡献,较上年同期增加配套约250万条,增长18%,较2019年同期增长33%。但从6月份产销数据看,同比和环比分别下降26.3%16.8%,自5月以来已连续2个月出现了同比负增长状况。主要原因一是商用车排放标准切换期限将至;二是市场需求趋于饱和,货运市场整体不旺,呈现下行态势。

3)乘用车产销高增长但不及2019年同期

上半年乘用车产销分别完成984万辆和1000.7万辆,分别增长26.9%27.1%,但较2019年产量下降1.4%。其中,新能源车涨势迅猛,产量接近2019年全年。半钢胎配套较上年同期增加约1000万条,增长26%,较2019年同期下降0.6%,主因是受芯片供给等问题影响。

二、轮胎行业和企业的突出亮点

1.中国橡协新一届领导班子诞生引领行业奔强国

1)轮胎企业大佬在新一届理事会中担任要职

4月21日中橡协第十届理事诞生,徐文英出任会长、雷昌纯当选副会长兼秘书长。5位轮胎企业大佬:沈金荣、袁仲雪、王锋(风神)、柴永森、王锋(玲珑)被推举为高级副会长,王锋(玲珑)、柴永森、章万友、丁木、王建业当选为协会副会长。袁仲雪担任主席团企业主席,沈金荣出任轮胎分会理事长掌门轮胎行业。

2)新班子明确4大重要目标 努力抓好12个重点方面

新班子凝心聚力砥砺奋进带领行业为实现橡胶工业强国奋斗。重要目标:综合实力处于世界一流水平;产业链上拥有影响国际事件走向力量;技术创新发展和标准制定等领域中有话语权;能够拥有融入全球化发展中央的布局力量。具体目标有:引领行业绿色发展、数字化转型、基础研究、人才培训、品牌建设等10项。协会重点工作主要集中:加强与政府沟通、行业交流平台搭建、热点难点痛点应对、产学研联合、化解产能过剩集中度提高等12个方面。

2.轮胎行业大会号召大家把握好新发展格局抓机遇迎挑战

1)行业领导肯定成绩 摆明问题 指明前进方向

会长徐文英充分肯定轮胎行业“十三五”以来取得的丰硕成果,并就大家关心的进口天然橡胶关税及手册核销、进口环保芳烃油征收消费税、“碳达峰”和“碳中和”对行业的影响等问题做了介绍,她指出过去粗放型发展方式已到尽头,必须走低碳绿色高质量发展之路,她坚信行业在头部企业的带领下,一定能“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。

理事长沈金荣指出:十四五期间我国轮胎行业将面临前所未有的严峻挑战,从增量市场进入存量市场的竞争将更加激烈,大家不仅要考虑国内外市场因素的影响,还要看到国家节能降耗减排和绿色环保要求对轮胎行业约束更严,加快去除低端落后产能是必然;行业也呼吁更公平的竞争秩序,轮胎行业的发展进步不仅需要资本市场助力,更需要历史的积累、不断的创新和真功夫。面对前所未有的挑战,我国轮胎行业发展的机遇依然,产品需求刚性依然,汽车、道路运输业等的新技术革命对轮胎产品提出更高、更新要求;完整的产业链优势、庞大的国内市场优势、新技术革命成果的赋能、人力资源质量的大幅提升和多年来我们轮胎行业自身深厚的积累等,这些都使我们有了发展的根本,把握好国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,坚持创新和稳中求进,我国轮胎行业定能走出坚实和高质量的发展之路。

2)引领行业创新发展关注新要求新技术

米其林轮胎推出的“一切皆可持续——LCA全生命周期评价,赛轮的橡链云工业互联网平台赋能数字化转型升级,桂林院分享的数字赋能轮胎制造生态 换挡出发谋高质量发展,大族激光的轮胎内壁清洗和侧壁打码的激光工艺新应用,安徽维德的以新技术赋能轮胎生产品质提升,伊士曼的推动不溶性硫黄热稳定性测试的研究与提升,德国CMP公司推出的行星挤出机在轮胎工业中的应用,嘉之道分享的精耕存量市场,助力轮胎企业在竞争中打造核心能力组合拳,桂林橡机的工程轮胎装备新技术与发展趋势,夏训茂博士就我国轮胎行业未来发展做了“中国轮胎行业高质量持续发展的挑战和思考”报告。

3)轮胎行业和企业对废气治理攻关的方向更加清楚

6月22日,轮胎分会联合国家环境保护恶臭污染控制重点实验室,在上海召开了有关《恶臭污染物排放标准》修订和轮胎企业异味污染防治的部分轮胎企业专家座谈会。大家一致认为废气收集和治理是整个橡胶轮胎行业环保治理的重中之重,而异味治理效果如何又是其关键之关键,轮胎生产制造过程和产品本身具有的味道嗅阈值较低,给人以橡胶轮胎行业是“高污染行业”的偏见,它既是企业改善环境惠及民生需履行的社会责任,更是关乎企业能否稳定发展的“生命线”。权威专家指出,相当部分企业的设施和治理是低效或无效治理,无效治理技术使用率超过80%,劣币驱逐良币现场突出,大部分现有治理设施面临二次改造问题;针对轮胎行业废气治理的技术,特别是硫化工艺方面治理,还没有比较理想和经济的方法,有待进一步科学研究和实践;目前废气治理技术的能耗非常高,和碳达峰、碳中和要求相悖。天津环科院介绍的“企业废气异味影响预测与反演评估”技术结合上海积世环保技术有限公司的高能氧簇设备与微凝胶除臭剂的组合对进一步的精准治污给出了方向。

3. 技术创新 新品开发 上下游联动 产学研用结合等新进步

1)技术创新得到更加重视研发投入不断加大

 为了实现高质量发展,轮胎企业更加重视技术创新和研发投入。中策、玲珑、赛轮等一批头部企业的研发投入都保持在年收入4%左右。中策潜心ET工业大脑研究和实践,如大数据云计算炼胶匹配最优合成方案和未来“无人工厂”的研究建设等;赛轮、玲珑在不断加强“汽车和轮胎的室外试验场”建设和完善同时,在基础材料研发应用方面成果显著,如液相混炼高性能绿色轮胎用新材料的规模化生产及应用,蒲公英橡胶制备研究及在轮胎的应用,并投资建设高分子先进材料性能研发实验室;一些企业都投巨资改扩建符合世界一流水平的成品实验室;还有如通用轮胎等持续加大研发投入建立完善PLM产品生命周期研发管理平台建设。

2)产学研用相结合蔚然成风

中策、玲珑、赛轮、三角、双钱、双星、风神、贵轮、万力等头部轮胎企业和国内的一流大学和院所,如清华大学、浙江大学、上海交通大学、吉林大学、北京化工大学、华南理工大学、北京交通大学、山东大学、哈尔滨工业大学、青岛科技大学、中科院长春应化所、大连化物所、青岛生物所等都签订了各种产学研合作协议,基础研究上水平,人才队伍得到壮大,拳头产品应运而生。

3)上下游联动战略合作互惠共赢

上游材料行业如骨架材料的江苏兴达、山东大业和贝卡尔特等,和国内头部企业几乎都签署了战略合作协议,天然橡胶、合成橡胶、炭黑、助剂的头部企业也和轮胎企业签署有类似协议,上下联动互助确保国产轮胎竞争优势;一些国际一流企业还携手轮胎企业分享如TMS制造系统实践经验等,提供附加服务帮助轮胎企业在精益生产领域迈上新台阶。轮胎企业也是主动出击创新服务抓终端,积极探索“新零售、新业态、新模式”战略,努力让品牌力、产品力、服务力等在更快时间精准触达渠道客户与终端用户;积极将数字化、智能化成果传递到城运公交、大车队、物流快递系统,提升品牌形象、市场口碑与用户认知。

4)新技术新产品不断涌现

合成橡胶液相混炼新技术开发应用,近百万条绿色轮胎新产品投入市场一较高下;国产窄分布支化稀土顺丁橡胶成功完成工业试验将被推向市场;自密封轮胎生产材料、设备、工艺得到较快完善,静音技术轮胎、自修复技术轮胎正在成为内外资头部轮胎企业推出的新品;高端轮胎柔性智能制造装备及研发正在得到重视;国产高端大容量串联密炼机出世,“节能、环保、高效、智能” ,实现了实时恒温炼胶、炼胶段数减少、吨胶能耗低等,正成为轮胎企业宠儿。

4.“卡脖子”难题航空轮胎攻坚取得新进展

目前,全球能够生产民用大飞机航空轮胎的企业仅限于3~4家世界轮胎巨头,技术壁垒和其它限制条件及其严苛。在中国商飞ARJ21-700客机轮胎研发生产方面,曙光院和森麒麟同时获得突破,取得中国民航局颁发的适航认证证书和重要改装设计批准证书,正式进入国产替代进口采购目录,并正式投入航线运营订单纷至沓来;并正与中国商飞共同研发国产大飞机C919的轮胎,也成为中俄商飞宽体客机CR929轮胎潜在供应商。中航大飞机起落架有限公司落户桂林国家高新区,携手曙光院投资15亿元,按照工业4.0标准建设航空子午轮胎先进生产线。万力轮胎母公司“广州工投集团”、科学城(广州)投资集和中科院长春应化投入17亿元建“航空轮胎大科学中心”解决航空轮胎核心技术问题;三角轮胎组织高水平团队,投资8636万元继续航空胎关键技术研究。这些消息令人振奋,让国人进一步看到希望。民用大飞机航空轮胎大发展需国家的重点支持,需要聚各方之智力、物力和财力,经过相当长的不懈努力彻底解决这个“卡脖子”难题。

5.兼并重组重新洗牌 去落后产能步伐加快

赛轮集团投资2.02亿元,取得安驰轮胎的所有资产及轮胎生产立项批复等,成立赛轮(潍坊)轮胎有限公司,并增加投资实施高性能子午线轮胎技术升级改造;物产中大化工成功收购“豪克轮胎”和“奥戈瑞轮胎”后,出资11.08亿元成功收购兼并盛泰集团,成为又一具备较大规模的轮胎“新势力”。物产中大欧泰通过签约合作方式,签约了山东皓宇橡胶后再签约山东元丰橡胶,上游供应链“四两拨千斤”掌控下游轮胎企业到底能够走多远成为业内关注重点。山东省政府进一步加大淘汰轮胎剩余产能力度,印发了关于《全省落实“三个坚决”行动方案(2021-2022年)》的通知,轮胎行业重新“洗牌”步伐加快。

6.“双反难以避免轮胎企业坚定信念加快走出去发展

1)走出去发展的重要意义

“双反”可能是我国轮胎行业和企业在实现做大做强过程中不可避免的挑战。抓紧时间空间尽快走出去发展壮大自己,避开美国和欧盟贸易摩擦和“双反”制裁是其一;东南亚地区国家环境稳定、政策优惠和产业链相对完整适合我国轮胎企业过去发展是其二;积累国际化经营经验,最终有能力实现走向中央国际化布局是关键。

2)有条件轮胎企业不断加快海外建厂步伐

我国轮胎企业不畏艰难、坚定信心、抓紧机遇,不断加快步伐。玲珑、赛轮、中策、森麒麟、双钱、通用、浦林成山等第一批海外工厂建成运行良好并不断扩产扩建;第二批(2~3轮)海外建设紧紧跟上,贵轮、金宇等越南工厂投产,玲珑塞尔维亚工厂和朝阳浪马的巴基斯坦工厂即将投产,赛轮越南第三期项目和柬埔寨新工厂开始筹建,森麒麟泰国新项目、通用泰国二期和柬埔寨新厂开始筹建,锦湖和双星筹划扩大锦湖轮胎越南工厂产能,山东昊华筹划在斯里兰卡建厂等。

三、行业发展中面临的突出问题

1.国内轮胎消费从增量市场进入存量市场竞争

1)卡客车轮胎产量可能触及天花板

卡客车轮胎配套增长,有赖国家政策刺激商用车原配市场连续多年的增长,其产销的阶段性、波动性特点鲜明,国Ⅵ标准的正式实施,政策拉动作用消耗殆尽,周期性增长结束进入调整阶段;轮胎替换市场消费和房地产、大型基建、矿山能源项目等投资热度正相关,物流行业、基础工程行业和房地产等行业的低迷不景气,高铁、城市轨道交通高速发展,货物运输“公转铁、公转水”的变化等,都对卡客车轮胎替换市场销量造成影响,轮胎消费从增量市场进入存量市场。

2)乘用车轮胎发展面临的变化

乘用车产销量已连续3年出现下跌,受芯片供应紧张、原材料价格持续上涨和整体经济下行影响,下半年及今后一段时期,乘用车产销数量仍受很多不确定因素影响;虽然乘用车保有量在稳定增长,但增幅明显放缓;国内轮胎质量的大幅提高,其使用里程和寿命大幅提升,对内需市场消费数量增长都有限制,中短期内需市场乘用车轮胎销量呈小幅徘徊也不足为奇。

因此,轮胎企业的传统经营模式、营销模式、产品组合随着市场饱和而失效,从快速扩张向卓越经营转变,凭真功夫创新发展、高质量发展才是正道。

2.轮胎出口面临的问题

1)一柜难求运费不断翻翻上涨

舱位奇缺、空箱难求、运费疯涨等难题是轮胎出口面临的极大挑战。当前,欧美等发达国家和地区经济开始复苏,轮胎需求大增,国内企业订单满满,但缺船、缺柜和港口作业效率低下状况可能会持续相当长的一段时间;像轮胎这种利润微薄、体积庞大的泡货,超长距离运输最佳选择只能是海运,目前出口北美的运费已超过20000美元/箱,其涨价成本很难被下游消费端消化,这对我国轮胎行业极其不利影响严重。

2)国内轮胎产业链面临加速转移

目前,我国品牌轮胎出口竞争力的关键是价廉物美、成本控制较好。海运费如此高昂,长此以往会助推产业链加速转移。据美国轮胎制造商协会预测,2021年美国轮胎出货量将超过2019年疫情前水平达到3.361亿条以上,增长1%以上。最近美国万亿基建计划的生效,对未来轮胎需求会有一个较大刺激,今年前5个月泰国天然橡胶出口马来西亚、日本、美国和韩国增势迅猛,分别增长61%82%52%36%;一些国际著名轮胎巨头都不断增加对其美国工厂的投资并扩产;我国品牌轮胎为了抓住机遇拓展市场份额,“走出去”的轮胎企业和相关上游企业加速海外基地扩产和建厂行动。

3)市场多元化及贸易摩擦等问题

国内轮胎产能释放过多依赖出口,轮胎出口数量占比越来越高,恶性竞争造成的内卷现象愈演愈烈,一方面使得国产轮胎附加值严重受损;另一方面也是触及贸易摩擦加剧的诱因。欧美等地对我国轮胎的“双反”调查和制裁已连续不断10多年,对我国轮胎行业和企业的情况十分熟悉、经验丰富,发起调查和制裁速度快、成本较低;随着国内轮胎企业海外布局及出口方向调整,出口市场由原来单一的欧美市场变得相对多元化。

最近,在美国对华乘用车及轻卡车轮胎“双反”日落复审中,很多企业放弃参与此次日落复审,因此中国产业未参与此次日落复审。目前,美国又瞄准了东南亚地区轮胎企业展开“双反”调查和制裁,623日,美国国际贸易委员会发布了对越南、韩国、泰国和中国台湾乘用车和轻卡车轮胎“双反”调查的损害终裁投票结果。在反倾销方面,就进口自韩国、中国台湾及泰国的乘用车和轻卡车轮胎认定存在实质性损害;在反补贴方面,对进口自越南的乘用车和轻卡车轮胎认定存在实质性损害。另外,外汇税率的变化和国家进出口关税的政策调整等,对我国轮胎出口也会出现很大影响,需要行业和企业认真做好研判和预案。

3.市场不旺销售受阻库存激增资金困难,减产应是必然

1)原材料价格上涨带来恐慌性需求是假象

去年末开始,几乎所有原材料价格上涨,轮胎成本急速上升,经销商考虑轮胎价格上涨、疫情影响和企业促销诱惑进货热情高涨,历经轮胎企业一轮和二轮促销,需求空间被提前透支,目前替换市场经销商和轮胎企业的库存都已双双高企,大量资金被积压。

2PPI高企市场受阻库存激增适当减产是必须

PPI高企,在国内替换和配套市场同时低迷,一些上游产业的垄断性和轮胎产业的充分竞争性,造成目前轮胎成本很难直接传递到终端难以涨价,而降低产能负荷又将进一步提高制造成本。理性认识、量力而行,适当削减产量是企业不得已而为之的唯一办法。

4.绿色节能环保要求从严也将构成轮胎成本看涨 

虽然轮胎行业节能环保工作进步很大,但环保治理的投入特别巨大,运行维护费用也特别高昂,且相关要求越来越高;国家强制性标准《恶臭污染物排放标准》修订版即将发布,将对橡胶轮胎行业和企业提出更高要求;环保要求一般都是国家强制性要求,企业不得存有“侥幸”心理。58日,生态环境部对安徽滁州一轮胎企业不法行为进行从重处罚,并追究刑事责任。碳达峰、碳中和“3060目标要求将对轮胎企业成本控制构成更严峻的挑战,未来轮胎企业运行的成本还会看涨。

四、下半年轮胎行业发展展望

1.总体形势分析

全球新冠肺炎疫情演变仍不确定,经济复苏节奏虽然加快但仍不稳定,我国轮胎行业面临的压力前所未有,发展格局将发生重大变化。除了有赖层出不穷的新技术革命成果赋能外,我国轮胎行业的发展仍离不开基础建设、房地产、制造业发展的支撑,需要依靠国民消费水平提升和保持高水平出口的支撑。下半年国家财政政策调整、财政支出力度和规模会加大,有利于投资需求改善,基建会缓慢增长、制造业增长可能会相对加快、房地产保持韧性,这对轮胎消耗起到关键正向托底作用;疫情变化不稳定对消费水平恢复影响不可小觑,预计较难恢复到疫情前水平;发达经济体较快复苏,轮胎出口需求刚性旺盛,但由于疫情影响造成港口大面积拥堵、海运费用狂涨等,下半年我国轮胎出口增速面临放缓,全年轮胎保持较好增长是大概率。但是,竞争无疑会愈加严酷,优势企业会乘势而上越来越强,落后企业会更加岌岌可危。

2.行业发展方向及要点建议

1)充分认识复杂性,稳中求进控风险

虽然世界经济仍在恢复过程中,但疫情和国外政策的不确定性,使得当前和今后国内外经济环境前所未有的复杂,各种潜在风险更需要引起高度警惕。轮胎行业和企业要坚定新发展理念和稳中求进的方针,立足绿色低碳安全环保节能要求,以市场为导向,以品牌建设为引领,以技术为根本,根据自身实际情况调整改扩建项目节奏和生产节奏,重视发展差异化、高附加值产品,把好安全、质量、成本关,严控风险,全力推动高质量发展。

2)坚定不移推进供给侧改革,转型升级淘汰落后

加强行业自律,优化市场和营商环境,公平竞争,淘汰落后和剩余产能,是市场经济运行活动中的客观规律要求,且现在已到了关键时刻;要深化自主创新体系建设、掌握核心技术、把握高附加值产品发展,凭真功夫赢得先机;加快发展服务型制造,深化后市场开发,充分利用大数据智能技术等,把握终端消费影响力笑到最后。

3)“双碳”战略对行业的影响

工信部已开始实施工业领域碳达峰行动,会同有关部门制定有色金属、建材、钢铁、石化等重点行业碳达峰实施方案,推进各行业落实碳达峰目标任务;生态环境部为进一步强化全国碳市场上线交易前的数据质量管理,专门印发了《企业温室气体排放核算方法与报告指南——发电设施》《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》,同时还进一步加强了对企业和第三方机构的信息公开力度,要求企业公开排放情况。石化联合会将按要求,开展石油和化工行业碳配额分配方案制定和更新,全国碳市场运营测试,全国碳市场监测、报告和核查体系等相关研究,为行业纳入全国碳市场做好各项准备。

轮胎行业到底是不是用能大户和高排放行业?需要行业和企业马上行动起来。首先,要摸清家底,各项产品的单位能耗在什么范围,能源结构和碳排放状况,原材料含碳状况及生产过程排碳状况,产品全生命周期碳排放情况等;其次,企业应该重新审视各自的发展战略规划,调整产品结构和近远期改造建设方案等。碳达峰、碳中和是否可能成为我国轮胎行业中长期发展的重要“天花板”,未来化石能源还能支撑行业走多远,新能源的快速崛起将如何重塑我国轮胎工业,行业如何重构绿色发展新模式、新道路?这些问题都是跨入新百年的中国轮胎行业必须优先谋篇布局的重大命题,也是当前轮胎行业转型升级发展最值得期待的方向。

4)继续向国家有关部门呼吁政策支持

继续呼吁国家尽快取消天然橡胶进口关税,让我国轮胎工业与国外竞争对手站在同一起跑线上;呼吁国家有关部门加强对海运出口环节“天价”运费的调研,出台相关政策部分缓解企业难以承受的压力;呼吁各地方政府和有意要进入轮胎制造业的“新势力”审慎调研新建轮胎工厂项目,目前国内的“半拉子”工程和亏损企业已经不少,产能过剩问题日趋严重。

3.全年国内汽车轮胎产量预计

据轮胎分会调研预测,2021年国内轮胎总产量较2020年增长4%5%,子午线轮胎产量增长4.5%5%。其中,全钢子午胎受主机厂配套量下降和替换市场消费不旺等影响,产量将下降3%4%;半钢子午胎由于去年配套基数相对较低和出口相对较好带动,产量将增长7%8%;斜交胎受非公路轮胎需求增长带动,预计增长1.5%2.6%

当前及今后相当一个时期,我国轮胎行业的生产总量已告别快速增长进入小幅波动状态。转型升级、绿色低碳、智能化、高质量、高附加值将是发展的主要目标,追赶世界一流,去除剩余产能,实现做强的脚步会越来越快,中国轮胎工业充满希望。